Le marché des services de télécommunications en France
AU 3eme trimestre 2001
(Opérateurs autorisés)

Février 2001

Présentation

Résultats de l’enquête 3ème trimestre 2001 : le marché toujours en hausse

L’enquête auprès des entreprises de télécommunications détentrices de licences L.33-1 et L.34-1 révèle une bonne tenue du marché des télécommunications. En effet, les recettes du secteur s’établissent à 8,2 milliards d’euros, ce qui représente une progression de 8,1% par rapport au troisième trimestre 2000. Toutefois la hausse du chiffre d’affaires du marché est moins importante qu’au trimestre précédent (12,8%).

La téléphonie mobile et Internet portent la croissance 

Comme au trimestre précédent, la croissance est essentiellement générée par Internet et la téléphonie mobile. A titre d’illustration, sur un seul trimestre de l’année 2001, le trafic Internet représentait l’équivalent de celui d’un semestre de l’année 2000. Quant au marché mobile, près de 6 français sur 10 (58,5%) sont équipés d’un portable au troisième trimestre 2001 contre moins d’un sur deux (44,5%) au troisième trimestre 2000.
Contrairement aux marchés mobile et Internet, le chiffre d’affaires des communications depuis les lignes fixes se stabilise sur un trimestre ainsi que sur un an. Les évolutions des volumes correspondants restent positives sur un an malgré une inflexion du trafic sur un trimestre. En revanche, seul le trafic à destination des mobiles poursuit sa croissance. En effet, sa part dans les communications depuis les lignes fixes (hors communications Internet) passe de 8,1% au second trimestre, à 9,3% ce trimestre.  

Une augmentation sensible du nombre d’abonnements auprès des opérateurs alternatifs

Cette enquête révèle que de plus en plus d’utilisateurs ont recours aux opérateurs alternatifs. Plus de 5 millions de consommateurs utilisent la sélection appel par appel et 2,6 millions sont abonnés à la présélection, en hausse de respectivement 5,9% et 28,2% par rapport au trimestre précédent. 

Note :

 101 opérateurs ont répondu sur les 128 concernés, ce qui représente 99,5% du marché en valeur sur la base de l’enquête 2000. .

 Les graphiques ci-dessous illustrent les différents indicateurs d’évolution envisageables ; dans la présente publication, les indicateurs retenus sont la variation sur un an et la variation en glissement annuel, correspondant aux deux derniers graphiques ci-dessous.

Variation en glissement annuel

Variation sur un an

Variation sur un trimestre 

 Les chiffres Internet présentés ne reflètent qu’une partie du marché puisqu’ils prennent uniquement en compte les opérateurs licenciés

 Les révisions des données d’un trimestre d’une publication à l’autre s’expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration.

 Les écarts susceptibles d’exister sont liés aux arrondis

 Les chiffres d’affaires sont exprimés en millions euros.

Sommaire

1	Le marché des télécommunications dans son ensemble	5
1.1	Le marché des clients finals	5
1.2	Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d’interconnexion liés au service téléphonique)	7
2	Les différents segments de marché	8
2.1	La téléphonie fixe	8
2.1.1	Les lignes fixes	8
L’accès, les abonnements et les services supplémentaires	8
La sélection et la présélection du transporteur	8
Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes)	9
2.1.2	Les cartes téléphoniques fixes	10
2.1.3	La publiphonie	10
2.2	Internet	11
2.3	La téléphonie mobile	12
2.4	Les autres composantes du marché	14
2.4.1	Les services avancés	14
2.4.2	Les autres services liés au service téléphonique	14
2.4.3	Les liaisons louées et le transport de données	15
2.4.4	Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels	15

1	
Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1	Le marché des clients finals

Au troisième trimestre 2001, la tendance du marché est toujours orientée à la hausse. En effet, le chiffre d’affaires a progressé de 8,1% comparé au même trimestre de l’année précédente et de 1,9% en glissement annuel. Comme au trimestre précédent, la téléphonie mobile et Internet portent la croissance. En outre, la part des mobiles sur l’ensemble du marché des télécommunications augmente de 0,5 point par rapport au deuxième trimestre 2001 et se monte à 31% du chiffre d’affaires total.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Téléphonie fixe	3 741	3 835	3 886	3 813	3 721	-0,5%	-0,1%	
Fourniture d’accès Internet	39	40	64	83	79	+100,2%	+17,4%	
Téléphonie mobile 	2 133	2 242	2 324 	2 490	2 537	+19,0%	+4,4%	

Ensemble téléphonie et Internet	5 913	6 117	6 274	6 386	6 337	+7,2%	+1,7%	

Services avancés	448	435	432	442	458	+2,2%	+0,6%	
Liaisons louées	584	568	575	580	581	-0,6%	-0,2%	
Transport de données	144	136	145	146	175	+21,6%	+5,3%	
Renseignements, annuaires et publicité	78	100	87	76	96	+23,9%	+5,5%	
Terminaux et équipements	379	665	388	533	517	+36,5%	+7,0%	
Hébergement et gestion de centres d'appels	16	12	8	11	14	-12,6%	-4,3%	

Ensemble du marché	7 562	8 033	7 909	8 196	8 179	+8,1%	+1,9%	

Concernant les volumes, leur évolution suit celle du chiffre d’affaires : on constate une hausse globale des minutes de 25,7% par rapport au troisième trimestre 2000. Toutefois, l’indicateur de long terme tempère cette évolution en affichant une augmentation de 5,3%.

Volumes
(en millions de minutes)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Téléphonie fixe + Internet 	35 050	42 739	48 131	47 563	44 438	+26,8%	+5,4%	
Téléphonie mobile	9 057	9 812	10 572	10 822	10 992	+21,4%	+4,8%	
Ensemble 	44 107	52 551	58 703	58 385	55 430	+25,7%	+5,3%	

1.2	
Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d’interconnexion liés au service téléphonique)

Le marché de l’interconnexion et de la vente de minutes en gros se chiffre à 1 805 millions d’euros ce trimestre. Le chiffre d’affaires s’avère être quasiment stable sur longue période puisque son évolution en glissement est de seulement +0,5%.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er. trim 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Interconnexion et vente de minutes en gros	1 768	1 638	1 637	1 755	1 805	+2,1%	+0,5%	
Dont téléphonie fixe
(Dont trafic international entrant)	-	-	799
(179)	910
(228)	873
(238)	-	-	
Dont téléphonie mobile 
(Dont trafic international entrant)	-	-	783
(72)	795
(81)	882
(105)	-	-	
Dont Internet	-	-	56	50	49	-	-	

Volumes 
(en millions de minutes)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er. trim 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Interconnexion et vente de minutes en gros	20 051	24 389	22 043	22 519	23 177	+16,6%	+3,7%	
Dont téléphonie fixe
(Dont trafic international entrant)	-	-	13 885
(1 483)	13 918
(1 530)	13 933
(1 612)	-	-	
Dont téléphonie mobile 
(Dont trafic international entrant)	-	-	4 972
(360)	5 140
(435)	5 518
(536)	-	-	
Dont Internet	-	-	3 186	3 461	3 726	-	-	

Remarque : 
Les rubriques de chiffre d’affaires et de volumes ne sont pas établies sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs hasardeux pour le calcul de prix moyens (les revenus d’interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs). 

2	
 Les différents segments de marché

2.1	La téléphonie fixe

2.1.1	Les lignes fixes

L’accès, les abonnements et les services supplémentaires

La hausse de cet indicateur peut être imputée à une recrudescence des souscriptions aux services supplémentaires (exemple : liste rouge, identifiant de l’appelant, renvoi d’appel, signalisation d’appel…) de la part des abonnés.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 276	1 323	1 377	1 396	1 402	+9,9%	+2,4%	

La sélection et la présélection du transporteur

Les indicateurs révèlent que de plus en plus d’utilisateurs ont recours aux opérateurs alternatifs. On constate également que la majorité d’entre eux optent pour la sélection appel par appel.

Parc 
(unité)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Nombre de lignes fixes	33 954 573	33 987 106	34 015 447	34 023 974	33 963 681	-	-	
Nombre de connexions indirectes	5 406 042	6 577 284	6 837 605	6 895 227	7 766 195	+43,7%	+9,2%	
Dont sélection appel par appel*	-	-	4 724 612	4 811 261	5 095 031	-	-	
                   Dont présélection	-	-	2 112 993	2 083 966	2 671 164	-	-	

Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes)

Les recettes provenant des communications depuis les lignes fixes poursuivent leur décrue avec une diminution de 5,7% sur un an et de 1,4% en glissement annuel. Ceci s’explique principalement par la baisse des revenus des communications nationales de 10,7% sur un an et de 2,6% en glissement. Cependant, on observe une hausse des volumes en glissement de +5,7%.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	1 302	1 302	1 404	1 286	1 162	-10,7%	-2,6%	
Communications internationales	212 	237	228	216	211	-0,4%	-0,1%	
Communications vers les mobiles	716	716	690	721	729	+1,9%	+0,5%	
Ensemble des communications des lignes fixes	2 230	2 255	2 322	2 223	2 103	-5,7%	-1,4%	
*Y compris les communications d’accès Internet

Volumes
(en millions de minutes)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Communications nationales 	30 735	39 517	43 772	43 041	39 859	+29,7%	+5,8%	
   Dont Communications locales (dont accès à Internet)	24 227	32 235	36 279	36 077	33 345	+37,6%	+7,1%	
   Dont Communications interurbaines	6 508	7 225	7 493	6 965	6 514	+0,1%	-	
Communications internationales	1 063	1 127	1 166	1 170	1 134	+6,7%	+1,6%	
Communications vers les mobiles	1 924	2 054	2 149	2 326	2 410	+25,3%	+5,7%	
Ensemble des communications des lignes fixes	33 722	42 641	47 086	46 537	43 403	+28,7%	+5,7%	

2.1.2	
Les cartes téléphoniques fixes

Le marché des cartes accuse un recul ce trimestre que ce soit en chiffre d’affaires, en volume ou en parc. La cessation de l’activité “ cartes ” de certains opérateurs est à l’origine du fléchissement des indicateurs sur ce marché.

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Chiffres d’affaires (en millions d’euros)	92	95	82	75	74	-19,1%	-5,1%	
Volumes (en millions de minutes)	674	554	562	548	508	-24,7%	-7,1%	
Nombre de cartes prépayées vendues (unités)	10 036 521	10 233 647	8 743 708	8 587 822	7 113 679	-29,1%	-7,8%	

2.1.3	La publiphonie

Lorsqu’on observe les indicateurs annuels, on constate que le marché de la publiphonie décroît. En effet, même si les volumes et les recettes se montent à un niveau supérieur à celui de chacun des deux premiers trimestres 2001, ils sont cependant en deça du niveau atteint un an auparavant.

Publiphonie	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Chiffres d’affaires (en millions d’euros)	153	131	106	119	142	-6,9%	-2,1%	
Volumes (en millions de minutes)	651	530	483	478	528	-18,9%	-5,8%	
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	237 887	229 648	227 521	226 327	221 612	-6,8%	-1,8%	

2.2	
Internet

La hausse, tant en volume qu’en valeur, de l’activité Internet des opérateurs licenciés se maintient sur le long terme, malgré une légère inflexion des indicateurs au troisième trimestre sur un trimestre. Le volume de minutes Internet représente la moitié du volume de communications locales.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Fourniture d’accès Internet	39	40	64	83	79	+100,2%	+17,4%	
Recettes Internet auprès des clients finals	-	-	292	293	271	-	-	
*Chiffre révisé

Volumes 
(en millions de minutes)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt ISPs)	7 317	10 639	16 209	17 894	17 384	+137,6%	+19,3%	

Les abonnés (au 3ème trimestre 2001)
(Unités)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Nombre d'abonnés à Internet bas débit 	-	-	1 891 812	2 035 488	1 945 145	-	-	
Nbre d'abonnés à Internet haut débit (câble, xdsl, BLR…)	-	-	100 095	106 882	109 836	-	-	
Les chiffres relatifs au  nombre d’abonnés du premier et deuxième trimestre 2001 ont été révisés.

2.3	La téléphonie mobile 

La téléphonie mobile poursuit sa croissance. Le troisième trimestre enregistre une progression de 19% sur un an et de 4,4% en glissement du chiffre d’affaires. Les volumes traduisent une évolution quasi similaire à celle du chiffre d’affaires avec une augmentation de 21,4% par rapport au troisième trimestre 2000 et de 4,8% sur un an. L’augmentation du nombre d’abonnés mobile s’explique essentiellement par la forte croissance du nombre d’abonnés prépayés. Près de 6 français sur 10 sont équipés d’un téléphone portable au troisième trimestre 2001.

Chiffres d’affaires 
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Téléphonie mobile terrestre	2 105	2 215	2 320	2 485	2 533	+20,3%	+4,7%	
Ensemble des autres services mobiles*	28	27	5	5	4	-86,7%	-41,1%	
Ensemble des services mobiles 	2 133	2 242	2 324	2 490	2 537	+19,0%	+4,4%	
*Réseaux mobiles satellitaires, radiomessagerie

Volumes 
(en millions de minutes)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Téléphonie mobile	8 813	9 805	10 546	10 818	10 989	+24,7%	+5,4%	
Ensemble des services mobiles 	9 057	9 812	10 572	10 822	10 992	+21,4%	+4,8%	

Parc 
(unités)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Téléphonie mobile	26 198 500	29 613 764	31 450 330	33 191 817	34 647 470	+32,2%	+7,0%	
Dont cartes prépayées	10 882 800	13 257 000	14 523 915	15 926 386	16 856 321	+54,9%	+10,9%	

SMS 
(millions d’unités)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Nombre de SMS facturés durant le trimestre	-	-	669 (e) 	694 (r)	811	-	-	
(e) estimation
(r) révision

La facture mensuelle moyenne de téléphonie mobile fléchit ce trimestre pour s’établir à 24,9 euros par mois. De même, le volume de trafic mensuel moyen par abonné diminue de 7,2% sur un an et de 1,8% en glissement.

En euros	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Facture mensuelle moyenne sortante (1)	27,8	26,5	25,4	25,7	24,9	-10,4%	-2,8%	

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnés du trimestre N [(parc total d’abonnés à la fin du trimestre N + parc total d’abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n’intègre pas les revenus de l’interconnexion, est distinct de l’indicateur traditionnel de revenu moyen par abonné (ARPU).

En minutes	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Volume de trafic mensuel moyen par abonné (2)	116,4	117,1	115,5	111,9	108,0	-7,2%	-1,8%	

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnés du trimestre N [(parc total d’abonnés à la fin du trimestre N + parc total d’abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]

2.4	
Les autres composantes du marché

2.4.1	Les services avancés

Les services avancés comprennent les services gratuits pour l’appelant, les services à coûts et à revenus partagés (services kiosque, audio, télématique). L’indicateur de long terme est pratiquement stable ce trimestre.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Services avancés	448	435	432	442	458	+2,2%	+0,6%	
Opérateurs fixes	-	-	360	358	355	-	-	
Opérateurs mobiles	-	-	72	85	103	-	-	

2.4.2	Les autres services liés au service téléphonique

Les évolutions de ces indicateurs reflètent une bonne tenue de ce marché avec une hausse de 5,5% du chiffre d’affaires des renseignements, des ventes d’annuaires et de publicité ainsi qu’une augmentation de 7% de celui des terminaux et des équipements en glissement annuel.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Renseignements, ventes d'annuaires et publicité	78	100	87	76	96	+23,9%	+5,5%	
Terminaux et équipements	379	665	388	533	517	+36,5%	+7,0%	
Autres services liés au service téléphonique	457	765	475	609	614	+34,4%	+6,8%	
Opérateurs fixes	-	-	301	268	278	-	-	
Opérateurs mobiles	-	-	173	341	335	-	-	

2.4.3	
Les liaisons louées et le transport de données

Le chiffre d’affaires des liaisons louées évolue peu sur la période considérée. Quant au marché du transport de données, les indicateurs sont biaisés du fait de la comptabilisation des SMS depuis seulement le 1er trimestre 2001.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Liaisons louées – Opérateurs fixes	584	568	575	590	581	-0,6%	-0,2%	
Transport de données*	144	136	224	244	275	+90,8%	+17,5%	
Opérateurs fixes	-	-	145	159	175	-	-	
Opérateurs mobiles	-	-	79	85	100	-	-	
* y compris les SMS

2.4.4	Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels

La légère hausse des recettes d’hébergement et de gestion de centres d’appels enregistrée ce trimestre ne suffit pas à enrayer la tendance décroissante suivie par ce marché depuis un an.

Chiffres d’affaires
(en millions d’euros)	3è trim. 2000	4è trim. 2000	1er trim. 2001	2è trim. 2001	3è trim. 2001	Variation T301/T300	Variation en glissement	
Hébergement, gestion de centres d’appels	16	12	8	11	14	-12,6%	-4,3%