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La baisse du revenu des opérateurs sur le marché de détail est à présent inférieure à 1%.

Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s'élève à 8,8 milliards d'euros HT au premier trimestre 2016 et à 8,0 milliards d'euros HT pour les seuls services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs). La baisse du revenu au premier trimestre 2016 est la moins élevée de celles enregistrées depuis le début de la décroissance en 2011.

Note : Les revenus annexes ne relèvent pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés ne donne qu'une vision partielle de ces segments de marché. Cette rubrique couvre les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipements (fixes, mobiles et internet), de l'hébergement et de la gestion de centres d'appels, des annuaires papier, de la publicité et des cessions de fichiers.

La baisse du revenu des services mobiles ralentit depuis deux ans en lien avec le moindre recul des prix (1), atteignant son niveau le plus faible depuis le début du repli en 2011 (-0,8% en un an). Parallèlement, le revenu tiré de la vente et de la location de terminaux mobiles est nettement orienté à la hausse avec une croissance annuelle pratiquement multipliée par trois (+70 millions d'euros HT environ au premier trimestre 2016) tandis que le revenu des SVA vocaux mobiles, impacté par la réforme de leur tarification, entrée en vigueur en octobre 2015, baisse de 44 millions d'euros HT en un an. Le revenu des services fixes diminue d'environ 60 millions d'euros HT en un an, soit en deçà des reculs enregistrés durant les quatre trimestres de l'année 2015 ; cette évolution résulte de l'effet conjugué d'un moindre déclin des services bas débit, d'une croissance des services de capacités vendus aux entreprises (+1,4% en un an), et de la stabilité du revenu des accès haut et très haut débit (2,7 milliards d'euros HT, +0,1% en un an).

Le trafic voix (fixe et mobile) augmente à nouveau, tandis que le nombre de messages (SMS, MMS) est stable.

L'ensemble du trafic téléphonique fixe et mobile (61,5 milliards de minutes au premier trimestre 2016) augmente de 1,1% en un an après deux ans de baisse ininterrompue. La croissance des minutes émises depuis les téléphones mobiles (40,2 milliards ; +7,6% au premier trimestre 2016), qui double en un an, fait plus que compenser le repli du trafic fixe (21,2 milliards de minutes) qui, lui, s'accentue, et en particulier, celui en voix sur large bande (-8,9% en un an au premier trimestre 2016 contre -4,4% un an auparavant). La consommation moyenne mensuelle par carte mobile (3h16, +13 minutes en un an) dépasse désormais celle par ligne fixe (3h13, -21 minutes en un an). Le nombre de messages émis stagne à 51,8 milliards (dont 1,0 milliard de MMS).

Le trafic de données mobiles est toujours en forte expansion (+74,3% en un an), tout comme le nombre d'utilisateurs des réseaux 4G (+11,3 millions en un an).

Les déploiements des réseaux 4G se poursuivent de même que l'équipement des individus progresse : 24,5 millions d'utilisateurs au cours du premier trimestre 2016, soit un tiers du nombre de cartes SIM. Le parc actif 3G augmente lui aussi (+5,5 millions en un an) et représente sept cartes SIM sur dix. La consommation de données explose en conséquence et atteint près de 200 000 Téraoctets sur le trimestre, dont 80% provient des clients actifs 4G. De même, la consommation moyenne de données progresse rapidement : 954 mégaoctets par mois en moyenne par carte au premier trimestre 2016 (+73,1% en un an) et jusqu'à 1,5 gigaoctet pour les clients se connectant à l'internet mobile.

Six abonnements internet très haut débit sur dix disposent d'un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s.

L'internet très haut débit (4,5 millions d'abonnements) représente la totalité de l'accroissement depuis le début de l'année 2015 des abonnements internet (27,1 millions fin mars 2016, +900 000 en un an), en particulier, ceux en fibre optique de bout en bout (1,6 million au premier trimestre 2016, soit +545 000 en un an) et ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (1,7 million, +440 000 en un an). Sept abonnés sur dix à un service d'accès à internet peuvent, dans le cadre de leur forfait, accéder à la télévision, soit 18,9 millions.

Stabilité des abonnements au service de téléphonie fixe et du nombre de cartes SIM.

Le nombre d'abonnements à un service téléphonique sur les lignes fixes est de 39,0 millions fin mars 2016. Les abonnements de téléphonie classiques sur le réseau commuté (12,3 millions au premier trimestre 2016, soit -1,3 million en un an) sont remplacés progressivement par les abonnements en voix sur large bande (26,6 millions en augmentation de +1,3 million).

Le nombre de cartes SIM en service (71,8 millions, hors cartes " MtoM ") augmente sur un rythme inférieur à 1% depuis quatre trimestres (+515 000 en un an), qui s'explique par une baisse plus prononcée du nombre de cartes prépayées et par une hausse moins vive du nombre de forfaits fin mars 2016. Le nombre de cartes couplées avec un abonnement fixe s'élève à 17,9 millions (+1,9 million en un an), soit une carte SIM sur quatre (hors cartes " MtoM ").

Le marché des cartes SIM dédiées aux objets connectés compte 9,7 millions de cartes au premier trimestre 2016 pour un revenu de 24 millions d'euros HT.

Notes :
- D'éventuelles révisions des données pour un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. Les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis.
- Tous les revenus s'entendent hors taxes.
- Toutes les comparaisons s'entendent du trimestre N comparé au même trimestre de l'année précédente, sauf mention contraire.
- L'historique des données trimestrielles de la présente publication sont téléchargeables sous format Excel (xlsx - 218Ko) sur le site de l'ARCEP (ou sur le site data.gouv.fr)

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(1) L'étude sur l'évolution de l'indice des prix des services mobiles grand public en France métropolitaine sur la période 2012-2015

Le nombre d'accès internet à haut et très haut débit s'élève à 27,1 millions au 31 mars 2016 (+905 000 en un an). Depuis le début de l'année 2015, seuls les accès au très haut débit sont en augmentation au rythme de plus d'un million par an (+1,2 million en un an au premier trimestre 2016). La part des accès haut débit baisse ainsi de 4 points en un an au profit des accès à très haut débit, qui représentent 17% des accès au premier trimestre 2016.

Le nombre de souscriptions au très haut débit atteint 4,5 millions au 31 mars 2016. La majorité de la croissance annuelle provient des abonnements en fibre optique de bout en bout (1,6 million, soit +545 000 en un an au premier trimestre 2016 contre +400 000 au premier trimestre 2015), puis de ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (1,7 million, soit +435 000 au premier trimestre 2016 contre +530 000 un an auparavant). Les abonnements avec terminaison en câble coaxial dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s (1,2 million) sont également en hausse : +210 000 en un an, même s'ils comptent 25 000 accès en moins par rapport à la fin de l'année 2015. Au total, six abonnements internet très haut débit sur dix disposent d'un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 2,8 millions.

Fin mars 2016, le nombre d'accès au très haut débit représente 30% du nombre total de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+6 points en un an).

Le nombre d'abonnements à haut débit (22,6 millions au premier trimestre 2016) est constitué à 98% d'accès xDSL (22,1 millions d'abonnements), ces derniers étant en constante baisse (-325 000 en un an). En revanche, le nombre de souscriptions aux autres modes d'accès (câble, satellite, boucle locale radio, wifi) progresse en rythme annuel (+7,5% en un an, soit +35 000 abonnements), mais reste identique à celui de la fin de l'année 2015, soit 512 000.

Notes :
- sont comptabilisés comme des abonnements très haut débit les accès à l'internet dont le débit crête descendant est supérieur ou égal à 30 Mbit/s : ces abonnements concernent des réseaux en fibre optique de bout en bout (c'est-à-dire supportant un accès à l'internet via une boucle locale optique mutualisée ou via une boucle locale optique dédiée), des réseaux " hybrides fibre câble coaxial " (HFC), des réseaux en fibre optique avec terminaison en câble coaxial (FttLA), ainsi que les abonnements VDSL2 lorsque l'abonné est situé suffisamment près de l'équipement actif de l'opérateur pour bénéficier d'un débit égal ou supérieur à 30 Mbit/s. Le nombre d'abonnements très haut débit dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s est également publié.
- un décalage temporel peut exister entre la livraison d'une offre sur le marché de gros (dégroupage ou bitstream) et sa comptabilisation sur le marché de détail. Le rapprochement des données relatives à ces différents marchés peut refléter ce décalage.
- le VDSL2 est une technologie utilisée par les opérateurs depuis le 1e octobre 2013, mais dont l'accès aux lignes en distribution indirecte a été ouvert le 27 octobre 2014.
- la fin de l'année 2014 a été caractérisée par l'ouverture aux lignes indirectes de la technologie VDSL2 dont une partie est éligible au très haut débit. Cela a conduit à une surestimation des données comptabilisées dans l'indicateur " autre abonnement dont le débit est compris entre 30 Mbit/s et 100 Mbit/s " et une sous-estimation des abonnements xDSL <30 Mbit/s.

Sept abonnés sur dix à un service d'accès à internet ont également la possibilité d'accéder dans le cadre de leur abonnement à un service de diffusion audiovisuelle. Le nombre de ces accès (18,9 millions au 31 mars 2016) couplant l'internet et la télévision s'accroît d'environ 900 000 en un an depuis le deuxième trimestre 2015, soit une croissance annuelle inférieure à celle de 2014, qui était de l'ordre d'1,2 million. Les trois-quarts de ces accès sont fournis à l'utilisateur à partir de sa ligne DSL, une part qui enregistre une baisse chaque trimestre (-2 points en un an fin mars 2016). Neuf accès internet très haut débit en fibre optique sur dix sont couplés à un accès à la télévision.

Note : sont comptabilisés les abonnements souscrits dans le cadre d'un abonnement de type "multiplay" qui intègre l'accès à internet ou plusieurs services en plus de la télévision.

Le nombre de lignes fixes supportant un service téléphonique (36,7 millions au 31 mars 2016) évolue peu au cours des trimestres, mais le service téléphonique en voix sur large bande remplace progressivement le service téléphonique traditionnel sur bande étroite (RTC). En effet, les lignes fixes sur lesquelles un seul abonnement en voix sur large bande est souscrit (24,3 millions au premier trimestre 2016), sont majoritaires depuis le milieu de l'année 2012, et cette proportion, désormais 66%, s'accroît rapidement (+4 points, soit +1,5 million en un an). A l'inverse, le pourcentage de lignes sur lesquelles existe uniquement un abonnement RTC ne cesse de se réduire au fil des trimestres (10,0 millions fin mars 2016, soit -1,1 million de lignes en un an). De la même manière, le nombre de lignes supportant à la fois un abonnement VLB et un abonnement RTC (2,3 millions fin mars 2016) se réduit depuis le milieu de l'année 2010 (-195 000 en un an au premier trimestre 2016).

Le nombre de numéros de téléphonie fixe conservés au cours du premier trimestre 2016 par les clients lors d'un changement d'opérateur est de 600 000 (-3,8% par rapport au premier trimestre 2015).

Le nombre d'abonnements à un service téléphonique sur les réseaux fixes (RTC et VLB) s'élève à 39,0 millions au 31 mars 2016. Il baisse depuis le milieu de l'année 2010, mais dans une moindre mesure depuis le milieu de l'année 2014, et augmente d'ailleurs de 75 000 en un an au premier trimestre 2016. En effet, d'une part, le reflux du nombre d'abonnements à la téléphonie traditionnelle se poursuit mais à un rythme ralenti (autour de 1,5 million depuis le troisième trimestre 2014 et -1,3 million les deux derniers trimestres), et d'autre part, le nombre d'abonnements en voix sur large bande augmente moins vite (+1,3 million en un an).

Les abonnements à la voix sur large bande (26,6 millions au 31 mars 2016) représentent 68% (+3 points en un an) de l'ensemble des abonnements téléphoniques fixes. Les souscriptions sur les technologies en fibre optique de bout en bout et en terminaison coaxiale sont en progression (+1,1 million, soit deux fois plus qu'un an auparavant ; 3,6 millions d'abonnements), soit nettement plus que celles sur les lignes DSL ; la croissance de celles-ci se fait uniquement sur les lignes ne supportant pas d'abonnement à un service de voix sur le RTC (20,7 millions au premier trimestre 2016), en croissance de 460 000 en un an contre 1,2 million un an auparavant. La quasi-totalité des abonnements internet à haut ou à très haut débit (97%) sont par ailleurs couplés avec un service de téléphonie sur large bande.

Les abonnements à la VGAST, qui représentent environ 13% des abonnements RTC, sont en repli de 40 000 en un an.

Note : un abonnement au service téléphonique en VLB sur lignes xDSL sans abonnement RTC est un abonnement sur des lignes dont les fréquences basses ne sont pas utilisées comme support à un service de voix (ni par l'opérateur historique ni par un opérateur alternatif). C'est le cas des offres à un service de voix sur large bande issues du dégroupage total et des offres de type " ADSL nu ".

Le nombre de souscriptions à des offres de téléphonie basées sur la sélection du transporteur, soumises comme les offres de téléphonie RTC, à la concurrence de la téléphonie sur large bande, est en recul constant depuis dix ans à un rythme rapide (-18,8% en un an au premier trimestre 2016, soit environ -195 000).

Note :
Cet indicateur inclut les abonnements à la sélection appel par appel et ceux en présélection :
- le parc de sélection appel par appel ne prend en compte que les abonnements actifs ;
- le parc de présélection ne prend en compte que les abonnements en service, nets des résiliations ;
- sont exclus les abonnements issus de la VGAST.

Le revenu provenant de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires sur le RTC s'élève à 659 millions d'euros HT au premier trimestre 2016, et est en baisse continue, entre 60 et 80 millions d'euros HT en rythme annuel.

Notes : Les revenus de l'accès comprennent outre les revenus de l'accès au service téléphonique RTC, les revenus des services supplémentaires (présentation du numéro, mais aussi l'acheminement spécial, correspondant principalement à des services d'audioconférence …).

Le recul du revenu directement attribuable aux communications téléphoniques depuis les lignes fixes (342 millions d'euros HT au premier trimestre 2016) se poursuit (-7,0% en un an), et cela, quelle que soit la destination d'appel. Cela s'explique par la baisse continue des communications vocales depuis les lignes fixes (-9,2% en un an au premier trimestre 2016), et par la migration de clients vers des offres incluant des communications en abondance.

Le volume de minutes au départ des lignes fixes diminue, quel que soit le type d'accès, RTC ou VLB, mais également quelles que soient les destinations d'appels, avec une baisse un peu plus marquée pour le RTC ; la diminution du trafic en voix sur large bande a été moins prononcée en 2015 et notamment au premier trimestre 2015 (-790 millions de minutes en un an) qu'au premier trimestre 2016 (-1,5 milliard de minutes).

Le trafic à destination des postes fixes nationaux décroît depuis cinq ans et à un rythme annuel autour de 10% depuis le début de l'année 2013 (-10,7% en rythme annuel au premier trimestre 2016). Depuis le troisième trimestre 2013, le trafic à destination de l'international baisse ; il a atteint un rythme annuel d'environ -10% tout au long de l'année 2014 qui décélère depuis le début 2015 (de-3% à -8% en 2015 et -8,3% en un an au premier trimestre 2016). Quant au volume de communications à destination des mobiles, il continue de diminuer, mais à un rythme moins élevé qu'en 2014 (-5% environ en moyenne annuelle en 2015 et -4,5% au premier trimestre 2016 contre environ -7% sur l'ensemble de l'année 2014).

La consommation mensuelle moyenne par abonné reste malgré tout relativement stable (2h29 au premier trimestre 2016) pour les abonnés au RTC. Elle est en revanche toujours en baisse pour les clients en VLB, de vingt-huit minutes en un an ; elle atteint 3h29 au premier trimestre 2016.

Note : le revenu des communications au départ des accès en VLB ne couvre que les sommes facturées par les opérateurs pour des communications en VLB en supplément des forfaits multiplay. Ce montant ne comprend donc pas le montant des forfaits multiservices, ni l'accès au service téléphonique sur large bande.

Le revenu de l'ensemble des services fixes (y compris les services de capacité) se maintient à 4,2 milliards d'euros HT depuis le début de l'année 2015 malgré la baisse continue du revenu lié aux accès bas débit (services de téléphonie sur le RTC, internet en bas débit, publiphonie et cartes téléphoniques), qui représente 20% de l'ensemble du revenu des services fixes.

Le revenu des accès bas débit (900 millions d'euros HT) baisse d'environ 100 millions d'euros par an chaque trimestre, et de 70 millions en un an au premier trimestre 2016. Le revenu lié aux accès à haut et très haut débit, dont la croissance se poursuivait jusqu'alors mais à un rythme ralenti, stagne au premier trimestre de l'année 2016. En effet, la progression moins importante du revenu des abonnements à internet (2,4 milliards d'euros HT au premier trimestre 2016, +0,7% en un an contre entre 2 et 3% en moyenne en 2014 et en 2015), compense à peine la baisse des " autres revenus liés à l'accès à internet " (-3,9% en un an), tels que les services de contenu (la vidéo à la demande par exemple).

Après une hausse au deuxième semestre 2014, la baisse du revenu des services de capacité vendus aux entreprises (615 millions d'euros HT au premier trimestre 2016) a repris dès le début de l'année 2015. En ce début d'année 2016, la croissance de ce revenu est positive (+1,4% en un an).

Note : la rubrique " autres revenus liés à l'accès à l'internet " correspond aux revenus annexes des FAI tels que l'hébergement de sites ou les revenus de la publicité en ligne, mais aussi les revenus des services de contenus liés aux accès haut et très haut débit facturés par l'opérateur de communications électroniques (recettes des abonnements à un service de télévision, des services de téléchargements de musique ou de vidéo à la demande). Les recettes liées à la vente et location de terminaux sont intégrées à la rubrique " vente et location de terminaux des opérateurs fixes et des fournisseurs d'accès à l'internet ".

A noter : plusieurs abonnements au service téléphonique peuvent être souscrits sur une même ligne fixe. Pour plus de précisions, voir l'annexe à la fin du document.

Notes :
La facture moyenne par ligne fixe reflète ce que le client paye par mois pour les services de téléphonie et l'accès à l'internet. Elle est calculée en divisant le revenu pour le trimestre N par une estimation du parc moyen de lignes fixes du trimestre N rapporté au mois. Les revenus pris en compte sont :
- les revenus de l'accès et des communications (RTC et VLB) ;
- les revenus des accès à internet et des services de contenu liés aux accès haut et très haut débit (télévision, VOD, téléchargement de musique…).
Ne sont pas comptabilisés :
- les revenus de la publiphonie et des cartes ;
- les revenus des autres services liés à l'accès à l'internet, qui correspondent aux revenus des FAI pour la publicité en ligne et aux commissions versées aux FAI liées au commerce en ligne ;
- les revenus des services à valeur ajoutée et services de renseignements ;
- les revenus des services de capacité.
Le volume de trafic mensuel moyen par ligne fixe est calculé en divisant le volume de trafic (RTC et VLB) du trimestre N par une estimation du parc moyen de lignes fixes du trimestre N rapporté au mois.

Notes :
- la facture mensuelle moyenne par abonnement RTC est calculée en divisant le revenu des abonnements et des communications depuis les lignes fixes sur le RTC (c'est à dire hors revenus VLB), pour le trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements du trimestre N rapporté au mois.
- la facture mensuelle moyenne par accès en haut débit ou très haut débit est calculée en divisant le revenu des accès en haut ou très haut débit (accès internet et services de contenus facturés par l'opérateur de CE fournisseur du service d'accès à internet, communications téléphoniques sur large bande) du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.

Note : le volume de trafic mensuel moyen RTC (respectivement VLB) est calculé en divisant le volume de trafic en RTC (respectivement en VLB) du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnements au service téléphonique RTC (respectivement VLB) du trimestre N rapporté au mois.

Le revenu des cartes de téléphonie fixes et des services d'accès bas débit représentent une part très faible des services fixes.

Le nombre de publiphones en service est de 38 500 au 31 mars 2016, et se réduit d'environ 25 000 par an.

Au 31 mars 2016, le nombre de cartes SIM (hors MtoM) en service en France s'élève à 71,8 millions, soit un taux de pénétration par rapport à la population de 108,1%. Le nombre de cartes recule par rapport à décembre 2015 mais conserve une tendance annuelle croissante même si celle-ci est modérée (+515 000 cartes en un an au premier trimestre 2016) par rapport aux années précédentes : pour le quatrième trimestre consécutif, elle est inférieure à 1% (+0,7% au premier trimestre 2016) contre 3% en moyenne en 2013 et en 2014.

La progression du nombre de cartes est portée depuis plus de quatre ans par les offres de type forfaitaires qui représentent la totalité de la croissance (+2,3 millions en un an et +360 000 au cours du trimestre). L'érosion du nombre de cartes prépayées en service sur le marché français est, en revanche, continue sur la période. Au 31 mars 2016, le nombre de ces cartes s'est réduit de 1,8 million par rapport au 31 mars 2015 et de 650 000 par rapport au 31 décembre 2015.

Parmi ces cartes prépayées, huit sur dix sont actives, soit 9,7 millions à fin mars 2016, en recul de 1,2 million en un an. Au total, le nombre de cartes actives (cartes post-payées et cartes prépayées actives) s'élève à 69,6 millions et augmente de 1,1 million en un an, grâce à la croissance du nombre de forfaits. Le taux d'activité des cartes SIM progresse ainsi et atteint 96,9% à la fin du trimestre (+0,8 point en un an).

La proportion des cartes SIM dédiées exclusivement aux connexions à l'internet mobile reste stable à 5,0% de l'ensemble des cartes SIM (hors MtoM). La majorité (76%) des 3,6 millions de cartes est souscrite sous forme d'abonnement mensuel, le reste en cartes prépayées. Cependant, moins d'une carte prépayée internet sur trois est active (soit 250 000 cartes).

Note : le nombre de cartes SIM internet exclusives est défini comme le nombre de cartes SIM vendues par les opérateurs mobiles (sous forme d'abonnement, forfait ou de cartes prépayées) et destinées à un usage internet exclusif (cartes PCMCIA, clés internet 3G / 4G). Ces cartes ne permettent généralement pas de passer des appels vocaux, et exclus les cartes MtoM.

Les opérateurs commercialisent, depuis quelques années, des offres de convergence fixe/mobile et ce, sous forme de " package " de services (pouvant inclure plusieurs forfaits mobiles) ou de remises appliquées à l'un ou l'autre des services proposés. Le nombre de cartes SIM mobiles ainsi couplées avec un accès fixe atteint 17,9 millions au 31 mars 2016. Le taux de croissance annuel des cartes faisant l'objet d'un tel couplage (+11,8% au premier trimestre 2016) est trois fois plus rapide que celui de l'ensemble des forfaits mobiles , de fait, la proportion de ces cartes progresse : 25% des cartes SIM en service, hors cartes MtoM, à la fin du premier trimestre 2016, soit +2 points en un an.

Note : plusieurs cartes SIM peuvent être couplées à un même abonnement internet fixe.

Notes :
- le parc actif 3G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, TV mobile, transfert de données…) utilisant la technologie d'accès radio 3G.
- le parc actif 4G est défini comme le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile de transfert de données utilisant la technologie d'accès radio 4G. L'Arcep comptabilise ici uniquement des clients actifs qui disposent donc à la fois d'une offre 4G et d'un terminal compatible. L'ARCEP attire l'attention du lecteur sur le fait que cette définition peut différer de celles des publications financières des opérateurs, dont certains comptabilisent, par exemple, les offres 4G commercialisées. Un client peut en effet souscrire à une telle offre mais ne pas disposer pour autant du terminal adapté, ou de la couverture 4G.

Grâce à la poursuite des déploiements et à la croissance du nombre de client équipés de terminaux adaptés, les réseaux mobiles 3G et 4G sont de plus en plus utilisés. Le nombre d'utilisateurs des réseaux 4G s'est accru de plus de 11 millions en un an pour atteindre 24,5 millions à la fin du premier trimestre 2016, soit 34% des cartes SIM contre 19% un an auparavant.

Sur les réseaux 3G, utilisés pour les échanges de données mais aussi pour les communications vocales, sept cartes SIM sur dix sont actives (69%, +7 points en un an). Le nombre de cartes ayant émis du trafic sur ces réseaux au cours du premier trimestre 2016 a augmenté de 5,5 millions en un an.

Après un pic de plus de deux millions de numéros au trimestre précédent, le nombre de numéros mobiles conservés par les clients suite à un changement d'opérateur reste à un niveau élevé avec 1,5 million au premier trimestre 2016.

Note : le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant. Champ : Métropole et DOM.

Le revenu des services mobiles s'élève à 3,5 milliards d'euros HT au premier trimestre 2016. La partie attribuable aux offres forfaitaires, largement majoritaires sur le marché français, représente 93% de ce revenu.

Les recettes des services mobiles sont en repli depuis le milieu de l'année 2011 avec des baisses atteignant jusqu'à -500 millions d'euros HT par an chaque trimestre en 2013. Au cours des deux dernières années, avec la moindre baisse des prix et le développement de la consommation de services mobiles, le rythme annuel de contraction du revenu s'est graduellement ralenti. Au premier trimestre 2016, le recul annuel est de 28M€, le plus faible depuis le début du mouvement de repli. Il est entièrement imputable au recul de 15,0% en un an du revenu des cartes prépayées, soit un taux similaire à la baisse du nombre de ces cartes.

Par ailleurs, avec le développement des ventes de forfaits commercialisés par les opérateurs sans engagement et sans achat conjoint d'un terminal mobile, une partie des revenus attribués aux services mobiles s'est trouvée, de facto, déplacée vers le revenu des ventes et location de terminaux des opérateurs mobiles (cf. rubrique 4.2 de la présente publication) ou des vendeurs spécialisés.

Note : il s'agit des revenus sur le marché de détail. Les revenus du marché entre opérateurs (interconnexion, vente en gros) en sont exclus. En sont également exclus les revenus de détail des services à valeur ajoutée.
Pour plus de précisions, voir annexe.

Le trafic de données sur les réseaux mobiles est en pleine expansion, sa hausse continue (+74,3% en un an) étant favorisée par la généralisation des offres incluant de la donnée et par le nombre croissant d'utilisateurs. Il atteint près de 200 000 téraoctets au premier trimestre 2016, dont pratiquement la totalité émane de clients disposant d'un forfait (98%). La consommation de données à partir des cartes prépayées est marginale avec moins de 2% du trafic et progresse sur un rythme inférieur de 30 points à celle des forfaits. La croissance globale du trafic est, semble-t-il, à mettre au crédit de la progression du nombre de clients 4G. En effet, il s'agit de gros utilisateurs : représentant un tiers des cartes, ils consomment 80% du trafic de données sur les réseaux mobiles (2G/3G/4G).

Le trafic réalisé à partir des cartes internet exclusives représente un peu plus de 5% de l'ensemble du trafic de données (5% des cartes SIM également) avec 10 700 téraoctets au premier trimestre 2016.

Note : le volume de données sur les réseaux mobiles inclut notamment les communications vocales et l'échange de messages interpersonnels réalisés via des applications (hors trafic par le wifi).

Le volume des communications téléphoniques mobiles atteint 40,2 milliards de minutes au premier trimestre 2016, en croissance de 2,8 milliard de minutes par rapport au premier trimestre 2015. Le rythme annuel de croissance du trafic, +7,6% au premier trimestre 2016, est ainsi deux fois plus élevé que celui relevé en 2015 (entre +3% et +4%) et se situe sur un niveau comparable à celui enregistré au cours de l'année 2014. La progression est portée par les forfaits (+8,6% en un an, 94% de l'ensemble du trafic au départ des mobiles), le trafic des cartes prépayées continuant à l'inverse de reculer.

Le trafic national vers les réseaux fixes (7,0 milliards de minutes, soit 17% du trafic total des réseaux mobiles) est en hausse continue depuis le début de l'année 2012. L'accroissement de ce trafic au premier trimestre 2016 (+337 millions de minutes) est supérieur à celui des trois trimestres précédents (environ +220 millions de minutes) sans toutefois égaler les niveaux de croissance atteints en 2014 et surtout en 2013 (un milliard de minutes supplémentaires au premier trimestre 2013).

Le trafic vers les téléphones mobiles nationaux représente près de huit minutes sur dix émises au départ des téléphones mobiles (77%). Après une phase de très forte expansion en 2012 et 2013 (jusqu'à un accroissement annuel dépassant quatre milliards de minutes au quatrième trimestre 2012 et au premier trimestre 2013), la croissance s'est poursuivie au cours des deux années suivantes, mais sur un rythme moins vif (accroissement d'un milliard de minutes environ en 2015). Au premier trimestre 2016, le rythme de croissance, 2,3 milliards de minutes sur un an, est à nouveau plus soutenu et deux fois plus rapide qu'en 2015.

Le volume des appels émis depuis les mobiles vers l'international, en contraction tout au long de l'année 2015, est à nouveau croissant (+97 millions de minutes en un an) au premier trimestre 2016. Le trafic émis vers l'international représente 4% de l'ensemble du trafic sortant des réseaux mobiles.

Le volume des communications émises et reçues en itinérance par les clients de l'opérateur à l'étranger (" roaming out "), qui représente un peu plus de 1% de l'ensemble du trafic de la téléphonie mobile, continue d'augmenter depuis le milieu de l'année 2013 sous l'effet notamment des baisses des tarifs de l'itinérance internationale (+107 millions de minutes au premier trimestre 2016).

En proportion, la consommation des clients en roaming-out est plus modérée s'agissant des SMS ou de la data puisqu'elle représente environ 0,5% des volumes totaux. Le nombre de SMS émis est d'environ 250 millions de messages tandis que le volume de données atteint 1 200 téraoctets au premier trimestre.

Le revenu directement attribuable à l'ensemble de ces prestations de roaming est d'un peu plus de 200 millions d'euros HT au premier trimestre 2016.

Le nombre de messages interpersonnels (SMS et MMS) envoyés par les clients des opérateurs mobiles est stable à 51,8 milliards. Le nombre de MMS envoyés continue d'augmenter (+9,9% sur un an) toutefois, ces messages (1,0 milliard au premier trimestre 2016) ne représentent que 2% du volume total de la messagerie interpersonnelle.

La facture mensuelle moyenne (hors cartes MtoM) s'élève à 16,1€ HT au premier trimestre 2016. Après avoir atteint un niveau maximum de près de 30€ HT fin 2005, le montant de la facture moyenne n'a cessé de s'éroder, en particulier depuis 2011 (où elle s'élevait à 25€ HT), et a pratiquement été divisé par deux en dix ans. Depuis le début de l'année 2015, cette érosion ne dépasse pas un euro en rythme annuel (-20 cts d'€ au T1 2016) contre des reculs de deux à trois euros sur la période 2011 à 2014. La facture moyenne des clients détenteurs d'un forfait (18,1€ HT) baisse de 70 centimes en un an tandis que pour les cartes prépayées le recul est limité à 10 centimes en un an (6,2€ HT).

Notes :
- la facture mensuelle moyenne par client des opérateurs mobiles est calculée en divisant le revenu des services mobiles (revenus voix et données, y compris roaming out, hors revenu des appels entrants et hors cartes MtoM) du trimestre N par une estimation du parc moyen de cartes SIM (hors cartes MtoM) du trimestre N rapporté au mois. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par client (ARPU).
- parc moyen de clients du trimestre N : [(parc total (hors MtoM) de clients à la fin du trimestre N + parc total (hors MtoM) de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]

La consommation mensuelle moyenne de données sur les réseaux mobiles s'élève à 954 mégaoctets au premier trimestre 2016 (+73,1% par rapport à celle du premier trimestre 2015). En fonction du type de clientèle et du type de cartes SIM utilisées, le niveau moyen de consommation de données est hétérogène. Il dépasse un gigaoctet par mois pour les clients utilisant des cartes internet exclusives (1 030 mégaoctets par mois, en recul de 40 mégaoctets sur le trimestre) mais la plus forte consommation est celle des clients se connectant effectivement à internet via leur mobile (1 535 mégaoctets par mois, +200 mégaoctets sur le trimestre). La consommation mensuelle moyenne de données des clients disposant de forfaits est également élevée et dépasse, pour la première fois, un gigaoctet (1 134 mégaoctets par mois, +164 mégaoctets sur le trimestre). La consommation de données à partir de cartes prépayées, reste beaucoup plus faible avec 78 mégaoctets par mois (+2 mégaoctets par rapport au trimestre précédent).

Notes :
- le volume de données mensuel moyen par client des opérateurs mobiles est calculé en divisant le volume de données du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Le volume de données inclut notamment les communications vocales et l'échange de messages interpersonnels réalisés via des logiciels. Les cartes " MtoM " ne sont pas prises en compte dans le calcul.
- Client actif 3G/4G : utilisation d'un service de données au cours des trois derniers mois via les réseaux mobiles 3G ou 4G.

La durée moyenne des communications mensuelles depuis un téléphone mobile (hors cartes MtoM et cartes data exclusives) a progressé graduellement au cours des dernières années. La croissance annuelle est plus soutenue au premier trimestre 2016 avec 13 minutes supplémentaires consommées en moyenne par client qu'en 2015 (croissance d'environ +3 minutes) portant à 3h16 la moyenne d'appels par mois. La consommation moyenne des clients utilisant des cartes prépayées, avec 1h12, est trois fois plus faible que celle des clients disposant d'un forfait (3h41).

Note : le volume de trafic mensuel moyen par client des opérateurs mobiles est calculé en divisant le volume de la téléphonie mobile (y compris roaming out) du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. Les cartes SIM ne permettant pas un usage vocal (cartes MtoM et cartes data exclusives) ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Après une expansion continue, la consommation moyenne de SMS s'était stabilisée depuis la fin de l'année 2012 sur un niveau d'environ 250 messages envoyés par client et par mois. Toutefois, au premier trimestre 2016 cette consommation moyenne est légèrement inférieure à celle du premier trimestre 2015. Ce sont les clients disposant de forfaits qui diminuent leur consommation moyenne de SMS (-12 messages en un an), soit 285 SMS par mois ce trimestre contre plus de 300 messages avant la mi 2014. Leur consommation demeure presque cinq fois plus importante que celle des clients utilisant une carte prépayée, grâce notamment aux offres d'abondance incluses dans les forfaits (59 SMS au premier trimestre 2016).

Note : le nombre de SMS interpersonnels mensuel moyen émis par client est calculé en divisant le nombre de minimessages sortants interpersonnels du trimestre N par une estimation du parc moyen de cartes SIM du trimestre N rapporté au mois (les cartes MtoM et les cartes data exclusives ne sont pas prises en compte dans ce calcul.). Le nombre de messages n'inclut pas les SMS surtaxés.

Le nombre de cartes SIM utilisées par les objets connectés (cartes MtoM) s'élève à 9,7 millions au 31 mars 2016 et s'est accru d'un million par rapport au nombre de cartes MtoM au 31 mars 2015. Ce nombre a été revu à la baisse par rapport au chiffre publié le 4 mai 2016 (11,307 millions) dans l'observatoire avancé des mobiles du premier trimestre 2016, à la suite d'un correctif apporté par l'un des opérateurs.

Le revenu associé à ces cartes, qui évolue peu, représente 24 millions d'euros sur le trimestre.

Notes :
- le nombre de cartes SIM pour objets communicants (cartes " MtoM ") est défini comme le nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Sont prises en compte les cartes SIM équipant les " machines ", que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.
Les cartes SIM MtoM sont utilisées dans des équipements (serveurs centraux, caméras, matériels communicants, terminaux, etc…) ce qui leur permet de communiquer des données à distance. Elles sont commercialisées actuellement essentiellement auprès de la clientèle professionnelle.

Le revenu provenant des services à valeur ajoutée (services vocaux, de données, de renseignements) atteint 306 millions d'euros HT au premier trimestre 2016, et est en net recul (-14,3% par rapport au premier trimestre 2015).

En effet, comme au trimestre précédent, le revenu des services vocaux mobiles est impacté par la réforme de la tarification des appels à destination des SVA, entrée en vigueur le 1er octobre 2015, qui aboutit à distinguer désormais le tarif de la communication rémunérant l'opérateur de celui du service rémunérant l'éditeur. Suite à cette réforme, la tarification de nombreux appels vers les SVA est désormais " banalisée " et la composante communication de ces appels, auparavant facturée et incluse dans le revenu des SVA, est désormais décomptée des forfaits mobiles ; cela conduit à un recul de près de 40% en un an du revenu des services vocaux à valeur ajoutée au premier trimestre 2016 (72 millions d'euros HT). Le trafic de minutes vers ces services augmente quant à lui depuis plus de trois ans (+3,7% en un an au premier trimestre 2016). Le revenu des services de données à valeur ajoutée des opérateurs mobiles représente 90 millions d'euros HT, en baisse de 2,9% sur un an.

Le revenu des services vocaux au départ des clients des opérateurs fixes est pratiquement inchangé depuis le premier trimestre 2015 et se maintient autour de 120 millions d'euros HT. Parallèlement, le volume associé baisse de 2,3% en un an, soit un taux nettement inférieur aux trimestres précédents, entre -10 et -20% en rythme annuel.

Note : sont considérés comme services de renseignements les numéros de type 118xyz et les numéros courts donnant accès à des services de renseignement de type annuaire inversé (3288, 3217, 3200) ou annuaire international (3212).

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Le revenu des ventes et locations de terminaux s'élève à 669 millions d'euros HT au premier trimestre 2016. Le revenu des terminaux mobiles représente les trois-quarts de ce montant, et augmente de 15,5% par rapport au premier trimestre 2015.

Note : le revenu des coffrets et terminaux inclut les commissions aux distributeurs.

Le revenu issu des prestations d'accès et d'interconnexion entre opérateurs s'élève à 2,0 milliards d'euros HT au premier trimestre 2016, dont 1,3 milliard d'euros HT pour l'ensemble des prestations sur les réseaux fixes.

Le montant des prestations liées au service téléphonique fixe (551 millions d'euros HT) est en baisse depuis le troisième trimestre 2015 (-2,1% en un an au premier trimestre 2016 après -8,0% et -4,8% les deux trimestres précédents) qui fait suite à une période de croissance continue, entamée au début de l'année 2014. Le revenu des prestations de gros d'accès haut débit qui augmentait continûment (plus de 11% en rythme annuel tout au long de l'année 2014) grâce aux prestations liées au dégroupage (74% de ce revenu), à tarif quasiment inchangé, baisse depuis le deuxième trimestre 2015 (-3,4% en un an au premier trimestre 2016). En effet, parallèlement, la croissance du nombre de lignes en dégroupage total connaît un ralentissement, et ce nombre baisse d'ailleurs pour la première fois en rythme annuel avec 90 000 lignes en moins au premier trimestre 2016 (et -150 000 par rapport au quatrième trimestre 2015). Le revenu des services de capacité vendus aux opérateurs représente environ 10% du total des revenus des prestations de gros des opérateurs fixes ; stable autour de 125 millions d'euros HT tout au long de l'année 2014, puis autour de 130 millions jusqu'au troisième trimestre 2015, il reste, depuis, inchangé à 120 millions d'euros HT.

Le revenu des services d'interconnexion (voix, SMS) des opérateurs mobiles, 667 millions d'euros HT, progresse de 4,0% par rapport au premier trimestre 2015. Les prestations de terminaison d'appels SMS et MMS représentent la majorité (59%) de ce revenu, mais celui-ci ne progresse pas au premier trimestre 2016 (+0,3% sur un an) en raison de la contraction du volume de messages entrants (-1,6% sur un an), tandis que le revenu des prestations de terminaison vocale (nationales et internationales) s'accroît de 11,9% sur un an. Comme sur le marché de détail, le trafic continue d'augmenter pour les prestations de terminaison vocale sur les réseaux mobiles (+4,3% sur un an).

Notes :
- L'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d'accords dits d'interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d'entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.
- Les revenus et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation de prix moyen (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).
- L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l'interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de doubles comptes, notamment sur le champ des opérateurs fixes.
- Le tarif de terminaison d'appels fixe, pour l'ensemble des opérateurs, est de 0078 c€ depuis le 1er janvier 2016 contre 0,079 c€ depuis le 1er janvier 2015.
- Les prestations de gros d'accès au haut débit comprennent le revenu du dégroupage et des prestations du " bitstream" ou équivalentes au "bitstream". Le tarif mensuel du dégroupage total (offre d'accès à la boucle locale de l'opérateur historique) est fixé à 9,10 € depuis le premier mars 2016 après 9,05 € en 2015 (après 9,02€ depuis le 1er février 2014 et 8,90€ en 2013). Le tarif mensuel du dégroupage partiel est de 1,77€.
- Les services d'interconnexion des opérateurs mobiles comprennent les revenus de la terminaison d'appel voix et SMS ainsi que le roaming in. Ne sont pas inclus les revenus des prestations de collecte des MVNO/full MVNO ou des opérateurs en itinérance nationale, qui représentaient 1,3 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2015.
- A partir du 1er janvier 2016, le prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile est de 0,76 c€/min pour l'ensemble des opérateurs mobiles (métropole et DOM) contre 0,78 c€/min depuis le 1er janvier 2015.
- La terminaison d'appel SMS est d'1c€/SMS pour tous les opérateurs (métropole et DOM) à partir du 1er juillet 2013- l'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d'accords dits d'interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d'entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.
- Les revenus et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour.
L'historique des tarifs est disponible sur le site : http://www.arcep.fr/index.php?id=8080.

Note : le " bitstream " correspond à une offre de gros qui permet aux opérateurs alternatifs, via un raccordement sur un point de livraison (régional ou national) de l'opérateur historique, de commercialiser des services à haut débit dans les zones dans lesquelles ils ne sont pas présents au titre du dégroupage.

A la fin du mois de mars 2016, 12,2 millions de lignes sont dégroupées. Le nombre de lignes partiellement dégroupées diminue depuis plusieurs années (595 000, en recul d'environ 90 000 en rythme annuel chaque trimestre). Quant au nombre de lignes totalement dégroupées, sa croissance annuelle enregistre un ralentissement depuis plusieurs trimestres (+175 000 lignes en un an au quatrième trimestre 2015 contre pratiquement cinq fois plus aux quatrièmes trimestres 2013 et 2014), et une baisse au premier trimestre 2016 (-90 000 en un an). Le dégroupage total représente ainsi 86% de l'ensemble des accès haut débit (dégroupage et bitstream) achetés sur le marché de gros par les opérateurs alternatifs.

Le nombre de lignes en " bitstream ", jusqu'alors en baisse, augmente depuis le quatrième trimestre 2015 du fait d'une migration de liens en dégroupage total vers du " bitstream nu " (+60 000 environ en un an au quatrième trimestre 2015 et +255 000 au premier trimestre 2016).

Au total, les opérateurs alternatifs ont loué à l'opérateur historique 13,448 millions de lignes au premier trimestre 2016, contre 13,385 un an auparavant.

Les baisses de tarifs inscrites dans le règlement européen sur l'itinérance internationale (cf. note ci-dessous) favorisent la consommation des clients des opérateurs étrangers en France tant pour leurs communications vocales que pour l'utilisation des services de données : au premier trimestre 2016, le volume de minutes augmente ainsi de 12,0% en un an et le trafic de données mobiles (1 247 téraoctets) a plus que doublé par rapport à celui du premier trimestre 2015. A l'inverse, le nombre de SMS émis par ces clients tend, depuis trois trimestres, à décroître en évolution annuelle (-4,2%).

Notes : Ce segment de marché est un sous-ensemble du marché total (cf. page 30).
- Le " roaming-in " correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français des appels reçus et émis en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers. Le revenu correspond à des reversements entre opérateurs. Le rapport revenu/volume ne correspond à aucun tarif et en particulier pas à un tarif facturé au client.
- Depuis juin 2007, les tarifs d'itinérance internationale en zone UE sont imposés aux opérateurs mobiles par un règlement européen, qui définit également des baisses pluriannuelles de ces tarifs. Les prix de détail des communications à l'étranger (Eurotarif) sont ainsi passés le 1er juillet 2014 de 24c€ HT à 19c€ HT par minute pour les appels émis à l'étranger et de 7c€ HT à 5c€ HT par minute pour les appels reçus à l'étranger. Le tarif des SMS de détail est passé de 8c€/message à 6c€/message. Le tarif de l'internet mobile est passé de 45c€/Mo à 20c€/Mo. Il n'y a pas de changement de tarifs au 1er juillet 2015.
- Les tarifs de gros ont été fixés à partir du 1er juillet 2014 à 2cts€/message pour les SMS (contre 3cts€/message pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014) ; à 5cts€/min pour la voix (contre 10cts€/min pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014) et à 5cts€/Mo pour l'internet mobile (contre 15cts€/Mo pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014).
Plus d'informations sur http://www.arcep.fr/index.php?id=8710.