Les marchés du courrier, du colis et des activités connexes en France - Année 2020

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les résultats de l’enquête annuelle 2020 menée sur les marchés des activités postales et des activités connexes. Cette enquête est conduite auprès des opérateurs autorisés au 31 décembre 2020 et des opérateurs des marchés non soumis à autorisation pour la publicité non adressée.

En outre, le règlement n°2018/644 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis a donné de nouvelles compétences aux Etats membres. Depuis 2018, il permet, entre autres, la collecte d'informations à caractère statistique auprès des opérateurs lorsque ceux-ci emploient au moins 50 salariés ou qu’ils sont présents dans plus d'un Etat membre. En conséquence, le périmètre de certains indicateurs présents dans cette publication a évolué en 2019. Auparavant présentés sur le seul champ des opérateurs autorisés au titre de la distribution de courrier, les indicateurs incluent également l’activité des opérateurs de colis. Cette modification de périmètre concerne :

• Les flux et revenus issus de la distribution de colis domestiques (c’est-à-dire en provenance et distribués en France), importés et exportés, quelle que soit la nature du colis (colis ordinaire, remis contre signature, express, petits paquets) ;
• Le nombre de salariés employés par les opérateurs ;
• Les investissements réalisés par ces opérateurs.

Cette étude mentionne également les flux de presse distribués par portage. Les données quantitatives présentées sont issues de l’observatoire de l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM).

L’ensemble des données présentées sont disponibles en open data sur la plateforme ouverte des données publiques françaises : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/observatoire-du-courrier-et-du-colis/. En particulier, les indicateurs relatifs au marché du colis sont disponibles sur l’ancien périmètre (opérateurs autorisés) jusqu’en 2018 et sur le nouveau périmètre (opérateurs autorisés et opérateurs de colis) à partir de 2017.

Ruptures de séries

• En 2019, en raison de l’élargissement du périmètre des opérateurs interrogés (voir ci-dessus), les indicateurs de colis, d’emploi et d’investissements font l’objet d’un changement de périmètre. Afin d’éviter une rupture de séries sur les années récentes, les données sont présentées à périmètre constant, c’est-à-dire sur le champ des opérateurs autorisés et des opérateurs de colis à partir de 2017.
• En 2017, une meilleure prise en compte des colis contenant des petits objets (ou petits paquets) a entrainé une réaffectation d’une partie de ces objets et des revenus associés des envois de correspondance vers les colis. Cette réaffectation concerne les petits paquets importés et exportés. Cette modification de périmètre a principalement conduit à un transfert de flux et de revenus des rubriques « envois de correspondance » vers les rubriques « colis ». Afin d’éviter une rupture de séries sur les années récentes, les données sont présentées à périmètre constant, c’est-à-dire après réaffectation de ces petits paquets sur la période allant de 2014 à 2020.

En 2020, les services postaux représentent 9,5 milliards d’objets adressés en France et à l’étranger (plis, colis, presse par circuit postal) pour un revenu de 15 milliards d’euros hors taxes. La contraction du volume total d’objets s’intensifie fortementen raison de la crise sanitaire (-14,7% en un an). En effet, structurellement en baisse depuis plus de douze ans, le volume de courrier adressé, qui représente plus des trois quarts des objets adressés en France ou exportés, se contracte à un rythme 2,5 fois supérieur à ceux observés les deux années précédentes (-19,4% contre -7,8 % par an en moyenne en 2018 et 2019), en conséquence des mesures sanitaires. A l’inverse, les flux de colis distribués en France et exportés (1,5 milliard d’objets) continuent de progresser à un rythme soutenu (+12,4% en un an). Les revenus associés à l’activité postale diminuent faiblement (-0,9% en un an en 2020), en raison de la progression importante du marché du colis en valeur (+12,4% en un an) et malgré le recul jamais enregistré du revenu issu de la distribution de courrier (-14,6%).

En volume comme en revenu, la crise sanitaire accélère le recul structurel du marché du courrier adressé distribué en France ou exporté.

Les flux d’envois de correspondance distribués en France (y compris les plis remis contre signature) se contractent pour la treizième année consécutive avec un repli sans précédent de -19,5% en 2020 (contre -6,5% par an en moyenne entre 2013 et 2019). Cette contraction touche tous les types de courriers (plis prioritaires, urgents ou économiques, courrier égrené ou envois en nombre, plis remis contre signature) et l’ensemble de l’année 2020, mais particulièrement le deuxième trimestre, période durant laquelle le premier confinement a fortement impacté l’activité des entreprises et des particuliers. Le recul du revenu afférent aux envois de correspondance distribués en France (-14,6% en 2020) reste inférieur à celui des volumes en raison des accroissements tarifaires présents sur pratiquement tous les types de courrier du service universel.

Le marché de la distribution de colis continue de progresser à un rythme supérieur à celui de 2019 sous l’impulsion des confinements successifs.

La croissance du nombre de colis distribués en France et exportés (colis ordinaires, colis express et petits paquets) s’intensifie en 2020. Le volume de colis s’élève à 1,5 milliard, soit une croissance nettement supérieure à celle de 2019 (+12,4 % en un an en 2020 contre +7,0 % un an auparavant). En cette année de pandémie, le marché du colis a subi des évolutions contrastées. D’une part, la crise sanitaire a fortement intensifié le recours au e-commerce. D’autre part, l’envoi de colis entre entreprises (segment BtoB)a pu impacter partiellement à la baisse le marché du colis, avec la suspension ou la limitation de l’activité de certaines entreprises, notamment au cours des différents confinements. Le revenu associé à la distribution de colis (toutes destinations confondues) atteint 8,6 milliards d’euros (+12,1 % en un an). Il représente 57 % du revenu total issu de la distribution postale contre seulement 15% des flux.

La presse distribuée aux abonnés par circuit postal se contracte.

Le nombre de titres de presse distribuée aux abonnés par circuit postal décroît de -7,4% en un an, un rythme équivalent, en moyenne, à celui des quatre années précédentes. Le revenu associé à la distribution de presse par circuit postal diminue de -8,1% en 2020.