Les marchés du courrier, du colis et des activités connexes en France - Année 2021

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les résultats de l’enquête annuelle 2021 menée sur les marchés des activités postales et des activités connexes. Cette enquête est conduite auprès des opérateurs autorisés au 31 décembre 2021 et des opérateurs des marchés non soumis à autorisation pour la publicité non adressée.

En outre, le règlement n°2018/644 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis a donné de nouvelles compétences aux États membres. Depuis 2018, il permet, entre autres, la collecte d'informations à caractère statistique auprès des opérateurs lorsque ceux-ci emploient au moins 50 salariés ou qu’ils sont présents dans plus d'un Etat membre. En conséquence, le périmètre de certains indicateurs présents dans cette publication a évolué en 2019. Auparavant présentés sur le seul champ des opérateurs autorisés au titre de la distribution de courrier, les indicateurs incluent également l’activité des opérateurs de colis. Cette modification de périmètre concerne :

• les flux et revenus issus de la distribution de colis domestiques (c’est-à-dire en provenance et distribués en France), importés et exportés, quelle que soit la nature du colis (colis ordinaire, remis contre signature, express, petits paquets) ;
• le nombre de salariés employés par les opérateurs ;
• les investissements réalisés par ces opérateurs.

Cette étude mentionne également les flux de presse distribués par portage. Les données quantitatives présentées sont issues de l’observatoire de l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM).

L’ensemble des données présentées sont disponibles en open data sur la plateforme ouverte des données publiques françaises : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/observatoire-du-courrier-et-du-colis/. En particulier, les indicateurs relatifs au marché du colis sont disponibles sur l’ancien périmètre (opérateurs autorisés) jusqu’en 2018 et sur le nouveau périmètre (opérateurs autorisés et opérateurs de colis) à partir de 2017.

• En 2019, en raison de l’élargissement du périmètre des opérateurs interrogés (voir ci-dessus), les indicateurs de colis, d’emploi et d’investissements font l’objet d’un changement de périmètre. Afin d’éviter une rupture de séries sur les années récentes, les données sont présentées à périmètre constant, c’est-à-dire sur le champ des opérateurs autorisés et des opérateurs de colis à partir de 2017.
• En 2017, une meilleure prise en compte des colis contenant des petits objets (ou petits paquets) a entraîné une réaffectation d’une partie de ces objets et des revenus associés des envois de correspondance vers les colis. Cette réaffectation concerne les petits paquets importés et exportés. Cette modification de périmètre a principalement conduit à un transfert de flux et de revenus des rubriques « envois de correspondance » vers les rubriques « colis ». Afin d’éviter une rupture de séries sur les années récentes, les données sont présentées à périmètre constant, c’est-à-dire après réaffectation de ces petits paquets sur la période allant de 2014 à 2021.

En 2021, les services postaux représentent 9,7 milliards d’objets adressés en France et à l’étranger (plis, colis, presse par circuit postal) pour un revenu de 16 milliards d’euros hors taxes. En grande partie du fait de la crise sanitaire qui avait causé en 2020 une chute du nombre d’objets adressés, la distribution de ces derniers augmente pour la première fois depuis 10 ans en 2021.  L’augmentation du volume total d’objets (+1,3 % en un an) est très majoritairement portée par celle des colis. En effet, structurellement en baisse depuis plus de douze ans, le volume de courrier adressé, qui représente moins des trois quarts des objets adressés en France ou exportés, se contracte légèrement en 2021, après la forte baisse enregistrée en 2020 (-0,7 % en 2021 contre -19,4 % en 2020). A l’inverse, les flux de colis distribués en France et exportés (1,7 milliard d’objets) continuent de progresser à un rythme soutenu (+14,9 % en un an). Les revenus associés à l’activité postale augmentent fortement (+7,8 % en un an en 2021), en raison de la progression importante du marché du colis en valeur (+11,4 % en un an), couplée à celle du revenu issu de la distribution de courrier (+3 % en 2021).

En volume comme en revenu, l’impact du début de la crise sanitaire en 2020 semble se résorber en 2021, tempérant le recul structurel du marché du courrier adressé distribué en France ou exporté.

Les flux d’envois de correspondance distribués en France (y compris les plis remis contre signature) se contractent pour la quatorzième année consécutive avec un faible repli de -1 % en 2021 après la chute sans précédent en 2020 (-19,5 % en un an). Cette contraction ne touche que certains types de courriers (plis prioritaires et urgents, courrier égrené ou envois en nombre), tandis que le volume de certains produits augmente (plis non urgents, plis remis contre signature).Le revenu afférent aux envois de correspondance distribués en France progresse quant à lui (+2,8 % en 2021), les augmentations tarifaires qu’ont connues pratiquement tous les types de courrier du service universel compensant la baisse des volumes.

Le marché de la distribution de colis continue de progresser à un rythme supérieur à celui de 2020.

La croissance du nombre de colis distribués en France et exportés (colis ordinaires, colis express et petits paquets) s’intensifie en 2021. Le volume de colis s’élève à 1,7 milliard, soit une croissance supérieure à celle de 2020 (+14,9 % en un an en 2021 contre +12,4 % un an auparavant). En 2020, la crise sanitaire avait fortement intensifié le recours au e-commerce et, dans le même temps, l’envoi de colis entre entreprises (segment BtoB) avait été contenu avec la suspension ou la limitation de l’activité de certaines entreprises, notamment au cours des différents confinements. En 2021, Le recours au e-commerce continue de s’intensifier et l’envoi de colis entre entreprises connaît une reprise conséquente.Le revenu associé à la distribution de colis (toutes destinations confondues) atteint 9,6 milliards d’euros (+11,4 % en un an). Il représente 59 % du revenu total issu de la distribution postale contre seulement 17,5 % des flux.

La presse distribuée aux abonnés par circuit postal se contracte.

Le nombre de titres de presse distribuée aux abonnés par circuit postal décroît de -4,9 % en un an, un rythme inférieur, en moyenne, à celui des cinq années précédentes. Le revenu associé à la distribution de presse par circuit postal est stable en 2021.